张群心里打定主意，就要探**的底线，看对方是不是能服从国民政府和蒋委员长领导，就说：“恩来先生，刚才几位的意见我会如实转报南京。现在，我想请问贵方，既然贵党一力主张团结抗日，那对如何团结是怎么考虑的？是服从国民政府领导呢，还是继续在陕西搞武装割据、建立你们的苏维埃政府？是服从中央政令呢，还是作战时联合，作战后各行其是？”
张群的话一说完，邵力子、张治中、陈诚都支楞起耳朵，听周恩来如何回答。
周恩来爽朗地一笑：“岳军先生的话，其实也是本次谈判的核心，我们等你说这句话都等了两天了。我可以认真地回答你，我党提出的团结抗日，就是要建立起两党团结，联合全国各种势力的抗日民族统一战线，共同抵抗日本侵略。我们在陕西成立的是陕西省抗日民主政府，而不是苏维埃政府，这说明我党以抗日救亡的大局为重。现在，在国际上，中华民国政府是中国的合法政府，虽然这个政府是一党独裁的政府，但是，为了抗日，我党愿意与贵党一起，改组南京国民政府，并接受其领导。”
张群知道这里面改组南京国民政府一句，是需要反复谈判磋商的，但愿意接受国民政府领导这个大前提**已经承认，那接下来就不用再避讳什么，单刀直入好了。
张群接着就问：“恩来先生，那你们的红军是仍然叫红军呢，还是叫国民革命军？”
周恩来认真地回答：“只要双方诚心谈判，建立抗日民族统一战线，团结抗日，达成停战协议，我们红军可以改称国民革命军，纳入国民革命军序列，但我党必须保持对我军的领导权和指挥权。”
这一下，张治中、陈诚都坐不住了，凑到张群面前和他交换意见。
过了一会儿，张群说道：“恩来先生，**为国为民的胸怀让我和我的同仁非常感动，只要这两项大原则确定，我想我们的谈判应该说已经有了丰硕的成果，接下来的川北问题、国民政府改组问题、红军改编问题，应该都可以进一步谈判。我提议，上午的谈判到此为止，我们要马上向南京政府和蒋委员长紧急汇报，必要时可能我们要返回去直接面见蒋委员长，请贵党约束红军暂停作战准备，特别要约束刘一民将军及其部下，毕竟洛阳飞机场和山西同蒲铁路建设不易，破坏了都是损失。请放心，在这种情况下，如果蒋委员长还要打，我张群将辞去在国民政府所任各职，终生不再参与国民政府任何事务。”
周恩来见张群这样说，知道这个谈判小组的成员是决心要和谈的，就说：“岳军先生言重了，国家多难，借重各位的地方很多，不要轻言放弃，要努力促成停战。不过，如果蒋介石执迷不悟，硬要打，我们不怕。有一点我想提醒他，假如他这次打败，没有了这几十万中央军精锐，恐怕他就丧失了领导全民抗战的实力和资格，到时候就不是我们接受南京国民政府和蒋委员长领导，而是解散南京国民政府，各党派、各地方势力联合组成新的政府。这一点请他务必三思。”
邵力子插话到：“岳军，是不是可以向外公布**愿意接受国民政府领导和红军愿意改称国民革命军这两条谈判成果啊？”
张群看了看周恩来：“恩来先生的意见呢？”
周恩来说：“我党既然率先呼吁进行停战谈判，那就是要一心一意团结抗日。我党同意立即对外公布，向全国人民表明我们的态度，接受全国人民的监督。”
张群点头称是。
上午的谈判开始时虽然唇枪舌剑，充满威胁和火药味，但最后还是以友好的气氛结束。
回到住处后，张群和邵力子、张治中、陈诚再次磋商，认为既然**已经表明愿意接受国民政府领导，红军也愿意改编为国民革命军，谈判的前提问题已经解决，再轻言开战已经不是不明智的问题，而是丧失人心、背内战恶名的问题。作为一国政府和一国领袖，绝对不能做这种失民心、背恶名的事情。别说不一定能打赢，就是打赢了，政治上的损失也太大，以后何以号令全国？
意见进一步统一后，张群整理了上午谈判情况，将叶剑英的话原封不动地转报南京，最后张群在电报稿上写道：“委员长：从上午与周恩来等人谈判情况看，**团结抗日的诚意不容怀疑。为了抗日，对方已放弃其建立苏维埃政权的主张，愿意接受国民政府和委员长领导，红军也愿意改编为国民革命军。在此情况下，我们已经失去了继续围剿的前提。再要打，国人会认为政府背信弃义、一味内战，请委员长三思。再者，据群等在陕西观察，**搞的土改和在江西的土地政策大为不同，基本上以人人有地种为精神，亦没有发生因土改而血腥镇压地主士绅的事情。群亲自与分地农民交谈，对方虽系无知愚民，但保卫其土地的决心极为坚决，声言**如进攻陕西，不惜参加红军保卫其土地。这说明，今日红军已不同于往日红军，至少其兵源极为充足。**再打陕西，就是与整个陕西人作战，而不单单是与红军作战。其结局、其后果，群不敢再想。另外，群等在陕西还发现，红军在大规模实施屯垦，开发荒地，此举极为高明，据说，**提出的口号是自己动手、丰衣足食，要在明年实现全军口粮自给自足，不给人民增加负担。这些措施，必将赢得陕西民众大力支持。红军战力也提升很快，据文白、辞修观察，在西安的刘一民七军团直属部队，就有炮兵团、重机枪团、骑兵团、工兵团、辎重团、警卫团，该七军团另有红11师、12师、13师三个主力师和独一师、独二师、独三师、独四师共七个步兵战斗师，兵员大多为俘虏**之桂军、湘军、薛岳部、胡宗南部精壮士兵，兵种设置较**优良、合理，所用武器全部是缴获我军精锐之装备，该部不但兵力雄厚，战术素质优良，而且士兵着装整齐，军容威严，士气高昂，其战力实不可小觑。我军除飞机一项，对上刘一民的七军团，再无优势可言。综上所述，群与仲辉、文白、辞修共议，恳请委员长批准，停止作战准备，诚心诚意与**谈判，共谋抗日大业。若委员长决意开战，群不才，不愿再背内战恶名，请委员长准许群辞去所任各职，回四川养老。叩首再拜，伏望委员长恩准。”
写完后，张群也不让其他人再看，直接叫机要人员发往南京，自己一身轻松，去与邵力子喝茶聊天，坐等南京回电。
刘一民和罗荣桓回到军团部后，立即带上曾中生，去向**、朱德、刘伯承汇报详细作战计划，得到批准后，就返回了军团部，立即命令成立河防指挥部，由独三师师长张洪涛任司令员，刘志丹任政委，统一指挥独三师、红二十七军，任务是阻击、迟滞晋绥军可能发动的渡河突袭；命令成立潼关前线指挥部，由独二师师长洪超远任司令员，红二十五军政委吴焕先任政委，红二十五军副军长徐海东任参谋长，统一指挥独二师、红二十五军，负责阻击、迟滞潼关方向中央军进攻，以渭南为最后阵地，务必坚守到主力赶回；命令黄苏、蔡中立即率炮兵团、重机枪团、工兵团、骑兵团、警卫团赶往宝鸡与已经秘密抵达宝鸡的11师和坚守宝鸡的独四师汇合；命令独一师留小部队控制汉中，主力迅速北上天水，与李清率领的13师汇合；命令在平凉、固原的12师，立即将部队收拢至平凉，做南下夹击马家军主力准备。西安警备任务交辎重团和军委干部团、保卫团负责，辎重团由刘伯承总参谋长直接指挥。
部署完成后，刘一民给已经进入山西的特战大队长李凌风发报，准备执行战斗计划，炸瘫同蒲铁路；命令潜入洛阳的王老虎，准备攻击洛阳机场。
尔后，刘一民、罗荣桓以陕西省军区名义，命令渭南地区、西安地区和陕北地区的红军土改工作队，迅速发动群众，实施坚壁清野，不能让中央军和晋绥军抢走一粒粮食、喝上一口井水。
命令下达后，整个陕西就进入了临战状态，战争的阴云密布在每一个刚刚收获了土改果实的农民们的心头。到处都在掩埋粮食，填埋水井。
令刘一民和罗荣桓没有想到的是，各地的民兵队伍突然之间就膨胀壮大，翻身的农民们再也不愿意失去土地，青壮年都拿起了红缨枪和大刀，加入到各村的民兵队，自动承担起护村和支前任务。
等了一夜，也没有等到南京回电。一大早，张群、邵力子、张治中、陈诚就起来散步。走到临潼街上一看，几人大吃一惊，昨天还是非常热闹的临潼街上，此时静悄悄的，商店都已关门，偶尔有人路过，也是形色匆匆。临街的墙上已写满了红军的标语，基本上都是“坚决打退中央军进攻，捍卫土改胜利果实！”、“打败专打内战的蒋介石！”、“红军必胜！”、“动员起来，坚壁清野，不让中央军找到一粒粮食、喝上一口井水！”等等。
再往前面走不远，就见驻军营房门口排起了长队，邵力子上前一问，才知道都是周围乡村青壮年赶来报名参加红军的。
陈诚感觉不可思议，就拦住一个小伙子问是不是红军干部逼迫他来参加红军的？
那小伙子看了眼一身便装的陈诚，说道：“没有人逼俄，俄是自愿当红军的。”
陈诚又问他为什么要当红军？那小伙子回答说：“俄当红军就是为了打中央军，这帮坏蛋该打！俄家一直给地主扛长工，好不容易有了自己的土地，中央军就要来打俄们，抢俄的地，这帮狗日的真不是好东西！俄要当红军，揍他们这群王八蛋！”
陈诚心里凉飕飕地，就又笑着问那小伙子：“打仗很危险，是要死人的，你不怕死么？”
那小伙子哈哈一笑：“我说你这个人怎么那么傻，谁不怕死啊！不过，饿家以前没地没粮食，活着都是受罪。现在好不容易有盼头了，中央军就又要来打俄们了。要让他们打过来了，俄不是又要像以前那样吃野菜草根么？你放心，俄不怕死，就是死也要拉两个垫背的。”
陈诚不死心，就对那小伙子说：“中央军是国民革命军，是国家的军队，是革命的，打中央军是不对的。”
那小伙子一脸不相信：“中央军是革命的？你哄谁呢？谁不知道中央军只保护有权的、有钱的、有地的人啊？要是中央军是革命的，难不成我们老百姓都成反革命了？不和你说了，俄要报名去了。”
陈诚只好一脸郁闷地回到了张群、邵力子、张治中身边。
邵力子问陈诚：“辞修，有什么收获？”
陈诚闷闷地说：“这仗没法打！”