诸葛亮杀败魏延，大赏三军，却并不攻城。与魏延等相拒十余日后，诸葛亮传令退军。徐庶忙道；“贼势未见强弱，公何故而自退耶？”刘备亦道如此。诸葛亮笑道：“吾料贼兵每日提防，急难取胜。吾以退军为名，使贼懈而无备，然后分轻骑抄袭其后，必胜贼也。”于是令关羽、张飞各率三千精骑取小路抄蒙头关后。刘备自引大军拔寨尽起。魏延闻得刘军退，请法正、吴懿商量，欲乘机追之。法正道：“不可追袭。诸葛亮极有谋略，将军已吃过苦头，岂可再上当耶？今无故退兵，必有诡计，宜坚守以待援兵。”魏延然之，遂不追袭，仍令镇守蒙头关。

当夜，忽然间蒙头关前喊声俱起，惊天动地，大队荆州兵席卷而来。魏延大急，急上城守御。但见荆州兵架无数云梯蚁聚而上，又有冲车猛攻城门，魏延急指挥滚木擂石砸下拒敌。两军正激战间，忽报关后又有数路火起，不知敌兵几何，正在攻城。魏延本書轉載拾陸文學網大惊，急令吴懿领兵去迎。吴懿领兵来救关后，正遇张飞，战不数合，吴懿被张飞一矛刺于马下，死于非命。关、张二将杀散汉中军士，冲进关来。魏延、法正闻知，知蒙头关已不可守，领残兵杀开条血路，逃奔南郑而去。

沮授等闻之魏延兵败，又折了吴懿，急令吴班、雷铜二将领兵接应魏延回南郑。魏延、法正领残兵入了南郑，延检点残存军士，只剩五千余人，恼羞成怒道：“诸葛村夫好生奸猾，吾等又被其所骗也，实在令某羞愧无地。”沮授安慰道：“将军不必气恼，诸葛亮多谋，非将军所能敌也，智如主公亦盛赞诸葛高才。但主公早有所料，言：陆伯言可敌诸葛亮，故我令其镇益州，无后顾之忧也。今既失了蒙头关，宜坚守至陆伯言兵到，再作区处。”众人皆约善。遂整残兵会同城中兵士，尚有两万，严守城池，以待陆逊来援。

陆逊此时刚至葭萌关，孟达接，备言刚接汉中来报，魏延、法正不敌诸葛亮之谋，失了蒙头关，折却吴懿将军，现退守南郑。陆逊大惊，谓众将曰：“蒙头关天险，诸葛亮急速而取，果然劲敌。今吾等须急速赴援，若南郑有失，汉中危矣。汉中一失，则西川与中原无路也。”众将然之，逊遂急摧大军来敌诸葛亮。

却说诸葛亮取了蒙头关后，石狭等关不敢抵敌，望风而降，不久即兵至南郑城下。诸葛亮知不久西川便会有援兵杀至，时间紧迫，遂急速发兵攻打南郑。所幸本書轉載拾陸文學網沮授多谋，极善守城。将诸葛诸多云梯、冲车、撞车、投石机等攻城器具尽皆破去，力保南郑不失。诸葛亮见南郑数日不下，欲以计诱沮授出战，沮授何等多智，并不上当，死守南郑，以待援兵。诸葛亮无奈，与刘备及众文武正商议间，探马来报：西川陆逊领兵五万北出葭萌关已近南郑矣。刘备、诸葛亮闻言，不敢再围南郑，遂领兵后退十五里下寨。刘备谓诸葛亮到：“吾闻蒋振华认陆逊为义子，令其镇抚益州，托以重任。可笑其乃黄口小儿，年方二旬，此番必被吾所擒也。若能擒得此人，益州唾手可得也。”众皆大笑，诸葛亮、徐庶亦不知陆逊之能，俱各大笑。

却说陆逊领兵至南郑，见刘军后撤下寨，也不追赶，令大军于城外下寨。自率众将入城，招魏延、法正至。魏延惶恐，惧其责罚，伏地请罪，陆逊心中暗怒魏延不纳法正忠言，却知临阵斩将会大挫士气，遂善言道：“蒙头关之守，非汝等之罪也。盖因诸葛亮诡计多端耳。请告知详情。”魏延、法正具言蒙头关大败经过。陆逊听了暗暗称奇道：“汝能领兵，却不知兵法之妙也。闻义父言：诸葛亮精于谋略，常决胜于千里之外，且精于内务，熟于奇门遁甲。今果然难敌。以吾之能，亦难胜矣。现今之计，当领兵力拒其于南郑城下，待其生隙而破之。吾已有妙计于主公，料不久诸葛亮便会自退。届时趁势而袭之可获大胜。”诸人皆疑惑不解。逊于是仍令魏延、雷铜、沮授等守南郑。自领大兵于南郑以南五里处下寨，互为犄角。

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