就这样在一群天上神仙地围绕下，齐天大圣在水帘洞里面安然休息了的时候。

远在南海落伽山上普陀寺里的大慈大悲救苦救难的灵感观世音菩萨，自从接受王母娘娘邀请赶赴蟠桃大会以后，和大徒弟惠岸行者，一起登上瑶池的宝阁，看见见那里荒荒凉凉的，宴席的桌面上仙珍佳酿以及奇花异果乱摆乱放；

虽然有几位天仙在场，但都没有就座，全都在那里吵吵囔囔地讨论。

观世音菩萨和一群天仙互相见礼完毕，一群天仙把之前发生的事又讲了一遍。

观世音菩萨道：“既然已经不再举办蟠桃盛会，也不再喝那仙酒佳酿，你们可以和贫僧一起去见玉帝。”

一群天仙欣然跟着大士前去。走到通明殿前的时候，早已经有四大天师、赤脚大仙等天庭众仙，全都在这迎接观音菩萨，立即说起了玉帝的烦恼，和调派天兵去擒拿妖猴却没有回音等等事情。

菩萨说道：“我想要见见玉帝，劳烦你们代为转奏。”

于是天师邱弘济立即进入灵霄宝殿，汇报玉帝以后玉帝宣菩萨进去。

当时有太上老君也在上面坐着，王母娘娘则坐在后面。

观世音菩萨带着众人一起进到里面，和玉帝见礼完毕，又和太上老君、王母娘娘互相见礼以后，各自坐下，接着便问：“蟠桃盛会现在怎么样了？”

玉帝道：“每年邀请参加大会，全都高高兴兴的，但今年被那妖猴趁机作乱，早知道倒是不邀请请各位了，还麻烦各位白跑一趟。”

观世音菩萨问道：“这妖猴是从哪里冒出来的？”